Support

Nouveau sur Pipeproposal : installation depuis Pipedrive

1. Dans la Marketplace Pipedrive, ouvrez Pipeproposal et cliquez sur Installer.
2. Vérifiez les autorisations et acceptez. Votre compte Pipeproposal est créé et vous arrivez sur le tableau de bord.
3. Suivez les étapes de configuration : vérifiez la connexion Pipedrive, renseignez les informations de votre entreprise (raison sociale, adresse, TVA) et, pour accepter les paiements par carte, connectez Stripe.
4. Dans Paramètres, choisissez les étapes du pipeline où passe l’affaire quand une proposition est acceptée et quand elle est payée.
5. Ouvrez une affaire dans Pipedrive. Dans le panneau Pipeproposal, créez une proposition à partir des produits de l’affaire et envoyez-la à votre client.

Vous avez déjà un compte

1. Connectez-vous au tableau de bord : cliquez sur Connecter Pipedrive sur la page de connexion, ou utilisez votre e-mail et votre mot de passe.
2. Ouvrez Connexions. Si Pipedrive apparaît comme non connecté, cliquez sur Connecter Pipedrive et autorisez à nouveau l’accès.
3. Ouvrez une affaire dans Pipedrive : le panneau affiche les propositions de cette affaire.

Questions fréquentes

• Le panneau me demande de me reconnecter : Pipedrive n’accepte plus l’accès de l’application. Cliquez sur le bouton de reconnexion dans le panneau, ou sur Connecter Pipedrive dans le tableau de bord.
• Le paiement par carte n’est pas proposé : connectez Stripe dans le tableau de bord (Connexions). Le virement fonctionne sans Stripe.
• L’affaire n’avance pas après l’acceptation ou le paiement : définissez les étapes de ce pipeline dans Paramètres.
• Un collègue ne peut pas utiliser le panneau : tout utilisateur Pipedrive de la même entreprise peut l’ouvrir une fois l’application installée. La création d’étapes de pipeline nécessite un administrateur Pipedrive.

Désinstallation

Dans Pipedrive, allez dans Outils et applications, puis Applications de la Marketplace, ouvrez Pipeproposal et désinstallez-la. Nous effaçons immédiatement l’accès de l’application à votre compte Pipedrive. Pour faire supprimer vos autres données, écrivez à [privacy@your-domain].